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        2009年賴氨酸市場回顧與2010年展望

        http://www.run2golden.com/additive/ 更新時間:2010-08-05 22:30:35 添加劑論壇 發表評論

          一、2009年賴氨酸市場回顧

          回望2009年,賴氨酸市場在上半年及下半年的前階段一直乏善可陳,只是在快到年末時,才走出一波上漲的大行情。這波行情同時把賴氨酸推到了近3年的歷史最高價。我國賴氨酸產業的興旺始自2004年,之前國內飼料行業一直使用進口賴氨酸為主,自2004年以來,隨著我國賴氨酸生產的蓬勃發展,國產賴氨酸不僅越來越多的占據消費主導地位,而且還大量出口歐美國家,成為世界上主要的賴氨酸生產基地。近幾年來,賴氨酸雖然由于供大于求,價格逐年低迷,但毫無疑問的是賴氨酸在我國飼料工業卻扮演著越來越重要的作用。

          1、總體行情

          2009年上半年,賴氨酸市場需求總體不佳,價格波動的幅度小。1月份,在節前備貨驅動下,賴氨酸在華南市場率先上漲,再加上主要供應商大成廠家供貨延遲,市場上賴氨酸出現小漲,幅度在0.2-0.3元/公斤,之后市場恢復疲軟。3月份,主要生產廠家大成兩次提價,賴氨酸市場再次出現了上漲,上漲幅度為0.3-0.4元/公斤,持續時間大概半個月左右。之后直到6月底,賴氨酸價格一直處于下降趨勢,其中98.5%含量賴氨酸觸及10.0元/公斤的低位。7、8兩月賴氨酸市場繼續低迷,價格波動幅度不超過0.1元/公斤。9月份起,市場有一些好轉,主要原因是出口市場好轉,廠家積壓庫存下降,提價信心增加,市場賴氨酸報價也從10.4元/公斤上漲至10.8元/公斤左右。之后10月份基本維持穩定。11月份起,賴氨酸市場出現一輪暴漲行情,其中98.5%含量賴氨酸從11.0元/公斤左右上漲至最高16.0元/公斤,漲幅近50%。國內大廠庫存空虛、國際價格快速上漲引發了此次賴氨酸市場價格的上漲。在這輪賴氨酸價格上漲過程中,飼料企業大多有所備貨,這或許也為后期賴氨酸價格的漫漫下跌埋下了伏筆。

        [NextPage]

          2、進出口情況

          a、進口

          2009年1-11月我國共進口賴氨酸27889.120噸,較去年增加5308噸,增幅約為23.5%,進口總金額達3556.67萬美元。全年7月份進口最多,超過5000噸,其余月份進口量多在2000噸左右。進口賴氨酸價格除11月份外,其余各月皆不超過1.5美元/千克,折合人民幣即不超過10元/千克。國內賴氨酸全年運行價格絕大部分時間超過10元/千克,由此可知進口賴氨酸尚有利可圖。2009年平均進口價格為1.27美元/千克,2008年平均進口價格為1.53美元/千克,進口價格有下降趨勢。


        圖1:2009年我國賴氨酸進出口情況

          從進口來源國別分析,根據2009年11月累計進口數據,按照進口量遞減依次為:美國、巴西、印度尼西亞、韓國、泰國。根據2008年11月累計進口數據,按照進口量遞減依次為:美國、巴西、韓國、中華人民共和國、泰國。詳見下表。

        2009

        進口來源國排名及進口量(千克)

        2008

        進口來源國排名及進口量(千克)

        1.

        美國

        11819503

         

        1.

        美國

        10180142

        2.

        巴西

        6592500

         

        2.

        巴西

        9825075

        3.

        印度尼西亞

        6002500

        3.

        韓國

        1584000

        4.

        韓國

        1164105

        4.

        中國

        99000

        5.

        泰國

        297000

         

        5.

        泰國

        99000

         
         
        圖2:賴氨酸進口各國所占比例

          從進口關區分析,根據2009年11月累計進口數據,按照進口量遞減依次為:九龍海關、上海海關、廣州海關、黃埔海關、成都海關等。根據2008年11月累計進口數據,按照進口量遞減依次為:黃埔海關、天津海關、廣州海關、上海海關、九龍海關等。詳見下表。

        2009

        進口關區排名進口量(千克)

        2008

        進口關區排名進口量(千克)

        1.

        九龍海關

        5817500

        1.

        黃埔海關

        4434150

        2.

        上海海關

        3974755

        2.

        天津海關

        4418975

        3.

        廣州海關

        3792900

        3.

        廣州海關

        4030299

        4.

        黃埔海關

        3770300

        4.

        上海海關

        2551876

        5.

        成都海關

        2997000

        5.

        九龍海關

        2503800


        圖3:賴氨酸進口各海關比例

          從進口收發貨地分析,根據2009年11月累計進口數據,按照進口量遞減依次為:廣東深圳市、四川成都市、浙江杭州市、廣東廣州市、江蘇張家港市等。根據 2008年11月累計進口數據,按照進口量遞減依次為:廣州保稅區、廣東深圳市、天津港保稅區、四川成都市、浙江杭州市等。詳見下表。

        2009

        進口收發貨地排名進口量(千克)

        2008

        進口收發貨地排名進口量(千克)

        1.

        廣東深圳市

        5062500

        1.

        廣州保稅區

        3620000

        2.

        四川成都市

        2997000

        2.

        廣東深圳市

        2503800

        3.

        浙江杭州市

        2965000

        3.

        天津港保稅區

        2261075

        4.

        廣東廣州市

        2920500

        4.

        四川成都市

        2080000

        5.

        江蘇張家港市

        1441975

        5.

        浙江杭州市

        1400000

        [NextPage]

          b、出口

          2009年1-11月我國共出口賴氨酸87466.67噸,較去年增加1326噸,增幅約為1.5%。出口總金額達10025.52萬美元 。從數據分析,下半年總體出口量要大于上半年,其中又以11月出口量最多。2009年賴氨酸各月出口價格基本在1.0美元/千克左右波動,平均為1.12美元/千克,2008年平均出口價格為1.52美元/千克,出口價格有下降趨勢。


        圖4:2009年賴氨酸進出口價格變化圖

          從出口目的國別分析,根據2009年11月累計出口數據,按照出口量遞減依次為:德國、荷蘭、美國、比利時、俄羅斯聯邦。根據2008年11月累計出口數據,按照出口量遞減依次為:荷蘭、比利時、美國、德國、加拿大。詳見下表

        2009

        出口目的國排名及出口量(千克)

        2008

        出口目的國排名及出口量(千克)

        1.

        德國

        10922909

        ↑3

        1.

        荷蘭

        13957705

        2.

        荷蘭

        10478680

        ↓1

        2.

        比利時

        13506675

        3.

        美國

        9322865

         

        3.

        美國

        9919056

        4.

        比利時

        7854401

        ↓2

        4.

        德國

        9278047

        5.

        俄羅斯聯邦

        5850800

        5.

        加拿大

        3658600


        圖5:賴氨酸出口各國所占比例

          從出口關區分析,根據2009年11月累計出口數據,按照出口量遞減依次為:大連海關、青島海關、天津海關、上海海關、寧波海關等。根據2008年11月累計出口數據,按照出口量遞減依次為:大連海關、青島海關、天津海關、上海海關、寧波海關等。詳見下表。

        2009

        出口關區排名出口量(千克)

        2008

        出口關區排名出口量(千克)

        1.

        大連海關

        41597534

        1.

        大連海關

        61659452

        2.

        青島海關

        35842150

        2.

        青島海關

        19579231

        3.

        天津海關

        1378500

        3.

        天津海關

        3714850

        4.

        上海海關

        1053959

        4.

        上海海關

        1238422

        5.

        寧波海關

        503545

        5.

        寧波海關

        568925


        圖6:賴氨酸出口各海關比例

          從出口收發貨地分析,根據2009年11月累計出口數據,按照出口量遞減依次為:山東聊城、吉林長春市、長春經濟技術開發區、山東濰坊、浙江寧波市等。根據2008年11月累計出口數據,按照出口量遞減依次為:長春經濟技術開發區、山東聊城、吉林長春市、寧夏省其他、浙江寧波市等。詳見下表。

        2009

        出口收發貨地排名出口量(千克)

        2008

        出口收發貨地排名出口量(千克)

        1.

        山東聊城

        32328000

        1.

        長春經濟技術開發區

        47863400

        2.

        吉林長春市

        21637000

        2.

        山東聊城

        18335506

        3.

        長春經濟技術開發區

        20284275

        3.

        吉林長春市

        13489500

        4.

        山東濰坊

        3042200

        4.

        寧夏省其他

        2240375

        5.

        浙江寧波市

        515232

        5.

        浙江寧波市

        645545

        [NextPage]

          3、主要市場影響因素

          a、需求不佳

          2009年,在國際金融危機沖擊全球經濟的背景下,我國飼料產量總體穩定并略有增長,但部分品種飼料出現了一定幅度波動,全年飼料生產呈現出先抑后揚的走勢,第一、第二季度全國飼料產量連續兩季出現下滑,上半年同比降幅達到5.4個百分點,下半年由于國家調控措施得力,產量回升。全年飼料產量豬料大幅增長禽料下滑。在國家穩定生豬價格、促進標準化規模養殖政策的積極作用下,2009年生豬存出欄穩定增長,豬飼料消費量增加,預計豬飼料產量達到 5103萬噸,同比增長11.5%,連續2年保持10%以上的增幅。占商品飼料產量半壁江山的禽料由于存欄下降,在連續5年快速增長后首次出現下降,預計蛋禽飼料產量2433萬噸,同比下降8.7%;肉禽飼料產量4173萬噸,同比下降0.9%。



        圖7:2009年中國生豬存欄情況

          飼料產量增速放緩影響了賴氨酸的需求,2000年以來,我國賴氨酸消費量每年增速超過20%,近幾年已大大放緩,2009年飼料總產量為1.4億噸,賴氨酸按添加比例2%計算,總消費量約為29-30萬噸。加上2008年的庫存,中國飼料行業信息網預計2009年全年賴氨酸市場總體容量約為35萬噸左右。

        我國歷年賴氨酸消費量(萬噸)

        年份

        1998

        2000

        2001

        2002

        2003

        2004

        2005

        2006

        2007

        2008

        2009

        數量

        2.87

        7.03

        10.18

        13.34

        14.65

        19.81

        26.47

        22

        25

        28

        30

        (注:由于賴氨酸有效含量的概念,以上數據為全部折合成98.5%含量賴氨酸,其中09年數據為預估)

          b、出口萎縮

          我國賴氨酸總產能達70萬噸左右,實際每年生產只有35-40萬噸,這其中國內自用約28-30萬噸,其余全部用于出口。自2005年我國轉變成賴氨酸出口國以來,近幾年出口增長迅速,并迫使味之素公司退出了中國市場的生產。然而受國際經濟危機的影響,賴氨酸出口自2008年第四季度開始便出現明顯下滑,今年以來總體出現萎縮,前七個月才出口了56729噸,較去年同期下滑近20%,這部分積壓的庫存轉而被投放到國內市場,造成國內賴氨酸價格長期維持低迷行情。2009年前8個月賴氨酸(98.5)平均價格僅為10.43元/公斤,而2008年前8個月平均價格達13.28元/公斤,這其中有飼料行業本身需求下降的因素,但賴氨酸出口萎縮而導致的生產企業庫存壓力巨大亦是不可忽視的重要因素。正是出口數量的多少決定著國內賴氨酸市場的繁榮程度。


        圖8:2001-2009年我國賴氨酸出口情況(09年數據截止11月份)

          c、產能擴張

          2009年來雖然四川川化味之素的徹底停產讓本土賴氨酸市場少了一個年產能3.2萬噸的生產商,但是隨著伊品98.5%及65%賴氨酸的紛紛擴產,國內賴氨酸產能繼續膨脹的勢頭并未明顯遏止,截止目前,國內賴氨酸折合成98.5%產能已經接近70萬噸,其中大成生化98.5%賴氨酸產能14萬噸,65%賴氨酸產能32萬噸,按照這樣的產能,包括出口在內,只要國內賴氨酸的平均開工率達到60%以上,國內賴氨酸就要面臨供應超壓、庫存增加的尷尬局面,這也是上半年國內賴氨酸企業庫存壓力很大、價格持續低迷的直接原因。其結果便是到2009年國內實際生產賴氨酸的企業減少到了主要的四家(大成、希杰、豐原、伊品),味之素、正大菱花今年完全退出競爭。有數據表明,國內飼養業對賴氨酸的最大需求量不可能突破40萬噸,因此未來賴氨酸或將長期面對產能過大的局面。


        圖9:2001-2009年我國賴氨酸產能概況

        [NextPage]

          二、2010年賴氨酸市場展望

          1、成本高昂壓縮賴氨酸利潤

          影響賴氨酸成本的主要是玉米,玉米價格高,玉米淀粉價格高,賴氨酸成本也就高。近兩年玉米市場完全由國家政策主導,國家為保障農民增收,以基準價收購玉米再在各地拍賣,一定程度上抬高了玉米價格總水平,工業需求增長也促使玉米價格走高。09年3、4月份,山東、吉林等地都出現了價格暴漲的現象,這逼迫賴氨酸廠家不得不進行提價,上半年大成在3月份的兩次逆勢提價都有成本上升的因素在里面。2010年玉米走弱的幾率不大,賴氨酸生產成本仍會較高。


        圖10:中國玉米消費圖

          2、生產企業生產工藝不斷改進

          在過去的幾年里,我們通常的感覺是玉米漲價,賴氨酸成本必然增加,價格必然也會上漲,因為玉米是賴氨酸最主要的原料,也影響了其絕大部分的生產成本。然而,從近兩年玉米價格上漲及賴氨酸價格波動的形勢來看,其關聯似乎偏離的越來越遠,2008年來玉米價格持續走高,但賴氨酸總體價格在下滑,今年前8個月玉米價格連續上漲,賴氨酸價格波動幅度卻不大,這除了因市場的競爭激烈導致生產廠家漲價動力不足之外,近兩年賴氨酸產業一些生產企業生產工藝不斷改進、生產效率的提高也發揮了重要作用,目前國內長春大成使用的先進菌種,產酸率達17%-18%,發酵水平的提高使單位能耗降低,規;a能則進一步降低了成本。

          3、階段性停產影響

          賴氨酸市場價格低迷,通常有兩方面的因素,一是需求減少,總消耗量下降;二是供大于求,廠家有庫存,需要降價銷售。在市場低迷之時,通常生產廠家會進行停產保價,以刺激市場購買。不過若是市場真實需求大幅下滑,即使生產廠家停產也無濟于事。而另一情況庫存積壓,廠家停產檢修對市場的影響是迅速而顯著的,就如09年末的情況。經過這幾年的發展,我國賴氨酸產業在世界上已占有一席之地,國內產能也變得非常龐大,由于我國的產品質量與歐洲生產商的基本一樣,且價格要低1~2歐元/公斤,所以越來越多的歐洲客商開始轉向進口中國賴氨酸產品。同時,賴氨酸出口數量呈逐年上升之際,出口環境也在不斷惡化,賴氨酸生產對環境有一定污染,國家隊賴氨酸出口的退稅率也過去的13%調整至5%,國際市場增長相對緩慢,2010年賴氨酸市場需求可能不會有很大改觀。賴氨酸企業正常開工生產仍有可能出現產品積壓,屆時部分企業可能出現階段性停產。

          4、飼料企業庫存周期延長

          由于賴氨酸大漲大跌波動已不像往年那么頻繁,且經常長期低位運行,因此飼料企業采購采購備貨周期普遍延長,不少實力雄厚的企業動則三個月以上的備貨,有的甚至半年,而經銷商則因為賴氨酸經營利潤下降,普遍進貨備貨都不積極,很多都是過手就銷,如此以來,賴氨酸市場貨物周轉率下降,市場交易活動也將不再那么頻繁,其結果是,在無其他因素的影響下,賴氨酸市場價格走勢將會更加平穩,并刺激更多的飼料企業延長備貨周期,如此循環往復。在09年末出現了賴氨酸大漲行情,此輪上漲之前,飼料企業多數已經備貨,那么接下來數月市場對賴氨酸采購的可能將會很少,飼料市場的備貨也將出現階段性平淡,屆時賴氨酸價格將不可避免的走向下跌。

          5、銷售市場電子商務的應用

          由于銷售渠道的多元化,傳統渠道銷售賴氨酸競爭會越來越激烈,利潤越來越微薄,企業浪費大量的人力、物力在銷售環節,最終銷售成果可能并不令人滿意。目前部分企業已開始嘗試在網上進行銷售,通過和一些行業內的網站合作,在網絡媒體獲取采購信息和發布銷售信息,這樣不僅節約了中間環節推銷的成本,而且第一時間獲取采購需求訂單,大大降低企業的管理成本、物流成本、信息成本,提升了企業的競爭力。相信在未來銷售網絡化應會更加頻繁,賴氨酸在傳統營銷和網絡營銷之間會有更多的選擇。

         

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        (作者:阿木) 文章來源:中國飼料行業信息網 分享到飼料微博
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