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2010年雜粕市場回顧及2011展望

更新時間:2011-03-21 19:32:38 作者:佚名 來源:博亞和訊 雜粕論壇

第一部分2010年雜粕價格行情回顧

2010 年上半年隨全球油脂供應總量的增加,蛋白粕供應充足,蛋白粕類價格持續走低,豆粕、棉粕、菜粕價差逐漸縮小,粕類價格全線跌入谷底。進入三季度后,受需求提振影響,其他雜粕在豆粕領漲下全線上揚(圖1-1)。據悉,2010年菜粕均價2313 /噸,棉粕均價2422/噸,豆粕均價3197/噸。

 

1-1 2010 年部分雜粕價格走勢對比圖

  菜粕:2010 年上半年受養殖行情低迷影響,飼料原料價格持續下滑。進入三季度后,隨著養殖行情利好、菜籽減產、國家收儲托市等一系列利多因素支撐,以及下半年自然災害頻發,洪水、冷空氣對我國水產養殖的影響,抑制菜粕需求。在利好和利空因素的互相交織下菜粕行情保持平穩運行趨勢。但由于菜粕減產,供應不足導致油廠挺價意愿較強,受此利多支持,國內菜粕行情后期來看仍會以平穩為主。

  棉粕:三季度正處于棉粕供應青黃不接,新棉零星上市的時期。7、8月份受水產養殖旺季提振舊,價格不斷穩中走高,同時正值國內籽棉供應掃尾階段,軋花廠基本停產放假,因此較少的存量在7、8月份還需支撐一段時間,所以棉粕價格一直較為穩定;而進入9月份以來,國內各地新棉零星上市,隨著新棉零星上市,飼料企業采購棉粕意愿明顯減弱,近日國內棉粕需求轉淡,市場觀望氣氛略濃,導致國內棉粕行情穩中下跌;進入10月份以后,新籽棉收購價的高開高走預示著今年新棉供應的不足,受產量下跌和豆粕價格回升等因素影響,棉粕價格快速上漲。

  第二部分影響雜粕市場價格變化的因素

  2.1影響雜粕行情變化主要事情

  干旱。據農業部統計,截至3 月5 日,云南、廣西、貴州、四川、重慶5 省(區、市)秋冬播作物受旱面積6,130.6萬畝,其中嚴重受旱3,294.5萬畝。云南農業部門預計,今年云南菜籽產量將減產四到五成。四川省農業廳表示,持續干旱少雨給四川小麥、油菜生長帶來不利影響。如果后期旱情不能緩解,可能造成四川和貴州菜籽減產。甘肅農牧廳估計,如果近期旱情不能緩解,全省將有300多萬畝小麥和油菜需要重播。

  進口限令。4月7日外電報導,加拿大農產品加工企業James Richardson International總裁表示,我國能會放松對加拿大產油菜籽進口限制,但時間尚不明確。該總裁稱,相關限制措施公布后加拿大油菜籽對中國出口并未中止。統計數據顯示,1-2 月份我國共進口油菜籽23.8 萬噸全部來自加拿大,其中5.7 萬噸和 12.1 萬噸分別于非菜籽產區的大連和深圳海關進口。

 

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  臨時收儲政策。國務院總理溫家寶4月19日主持召開國務院常務會議,研究部署進一步扶持農業生產政策措施,其中包括:繼續實施油菜籽臨時收儲政策,收儲價格由每斤1.85 元提高到1.95 元。5 月13 日,發改委等5 部門下發了《關于做好 2010 年菜籽收購有關工作的通知》,17個產區菜籽臨時收儲價格3900元/噸,國家委托部分中央糧油企業和油菜產區的地方國有或民營油廠,按照不低于臨時收儲價格收購菜籽,中央財政給予委托企業200元/噸補貼,價格超過4200元/噸以上時,停止補貼。

  水災。8月4日,國家防總辦公室副主任、新聞發言人束慶鵬透露,今年以來,我國已有28 個省(自治區、直轄市)遭受洪澇災害,農作物受災9721 千公頃,直接經濟損失約2096億元。水利工程水毀損失已達400多億元,較常年多3倍,罕見水災嚴重影響災區的生產生活,也給經濟帶來較大的損失,對農林牧漁業生產造成了巨大的傷害。

  新棉上市。9月18日,中國棉紡織行業協會透露,今年棉花種植面積與去年基本持平,受氣候和自然災害影響,產量比上年度略有減少。目前,部分棉企開始零星收購,盡管品級不高、水分過高,但各地收購價格已上漲至4.2元之上,有的地區價格已經收至4.5元,受棉籽價格支撐,油廠可能會繼續挺價提高棉粕價格,加上新棉減產預期影響,在新棉集中上市之時棉粕價格易漲難跌。

  2.2雜粕市場供求變化

  豆粕作為飼料植物蛋白的主要來源,占植物蛋白供應總量的近70%,其他雜粕占30%左右(圖1-2)。從近10年市場供應來看(圖1-3),棉粕、花生粕、葵花粕保持相對穩定,以自產自用為主,而菜籽粕的供應波動幅度較大。

  圖1-2 2009/10 年度雜粕供應量比重圖

  數據來源:美國農業部

  圖1-3 2001/02-2010/11 年度雜粕供應量情況

數據來源:美國農業部

  2007到2009年間,我國新增菜籽壓榨能力超過500萬t,來自國家糧油信息中心的統計,到 2009年底,我國菜籽有效壓榨能力已達到4000 萬t 水平。受市場機會及高出油脂行業平均利潤回報的利益驅動,使油脂加工企業大量進口油菜籽并進行油脂加工(圖1-4)。

 

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  圖1-6 1990/91-2010/11 年度我國油菜籽進口量走勢圖

  數據來源:美國農業部

 

2.21油菜籽/菜籽粕市場供求現狀

  國際市場:據美國農業部最新統計數據顯示(圖1-5),2009/10年度全球油菜籽產量達5993萬t,較上年度增長3.5%,創歷史新高,預計2010/11年度產量下滑至5714萬t,較上年度下降279萬t;2009/10年度全球菜籽粕產量達3360萬t,較上年度上漲9.1%,預計2010/11年度產量為3310萬t,較上一年下降50萬t。

  國內市場:從供需平衡表來看(表1.1), 2009/10年度油菜籽產量達1370萬t,較上一年度上漲13.2%;預計2010/11年度產量下滑至1280萬t,低于2009/10年度的生產水平。2009/10年度菜籽粕產量達913.5萬t,較上一年度上漲9.7%;預計2010/11年度量滑落至899萬t。圖1-5 1997/98-2010/11 年度全球油菜籽產量走勢圖2.22棉籽、棉粕市場供求現狀

  棉籽、棉粕主要依靠國內市場供給。從供需平衡表來看(表1.2),2009/10年度棉籽產量1254萬t,較上年度下降12.9%;預計2010/11年度產量上漲至1274萬t,增長20萬噸。2009/10年度棉粕產量436.8萬t,較上年度下降8.4%;預計2010/11年度與上年度持平。

  第三部分2011年雜粕市場走勢預測

  近期由于國家調控政策仍將延續,水產養殖基本退市,僅南方局部有少量飼料需求,而生豬養殖上近來豬價持續下滑,令養殖戶出欄增多,補欄積極性不高,整體而言養殖市場對蛋白類飼料需求有限,而豆粕市場上,由于美豆類盤面短期有回落需求,且豆粕現貨上雖然油廠停機增多,但在需求謹慎觀望的情況下,市場面臨的供應壓力并未緩解,因此棉粕,菜粕行情也將會平穩運行。

  菜粕:由于受國家調控政策強化的影響,菜籽下游市場人氣持續受抑、成交異常低迷,這令短期菜籽市場難以獲得更多的提振,不過總體而言,由于貨源已經極為有限,且農戶在減產及長期繼續看好情況下惜售心理仍然明顯,而目前尚有一定庫存的貿易商也以持貨觀望為主,因此當前市場上菜籽價格難有較大波動空間,而即使出現小幅漲跌,對上貨量刺激作用不大,故綜合來看,短期菜籽價格將趨于平穩運行。

  棉粕:雖然目前國內棉粕需求疲軟是事實,但隨著后市全球通脹背景下豆粕價格預計將繼續強勢表現,目前的豆粕帶領棉粕價格上漲的“基本趨勢”在后期將有望延續,所以長期、普遍看漲的觀點可能成為“主流偏向預計未來一段時間內國內棉粕價格走勢平穩,但依舊高位運行。由于國際農產品上漲勢頭已經展開,短期的利空因素難以對棉籽市場構成實質性的威脅,棉粕價格中長期來看會隨著國際農產品的漲勢繼續走高。

   


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