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        十一月“進口豆”到港井噴,地緣題材仍是“發力點”

        http://www.run2golden.com/sbm/ 更新時間:2019-12-13 09:26:56 豆粕論壇 發表評論

          近日,我國海關總署發布2019年的最后一份月度統計報告,官方權威數據印證了業內人士認為進口大豆增量的集中預判,不過11月大豆進口量環比增幅逾三成仍然出乎市場的意料。與此同時,來自美國政府部門最新發布的統計數據顯示,進入本月第一周,美國大豆對華銷售數量繼續保持在年內最高水平……匯易網資訊認為,隨著中美之間原本約定的第十三輪會談無限期延后,雖然G2貿易談判呈現反反復復的“板門店模式”,但是來自兩國權威的官方數據顯示美國大豆(包括谷物等其他農副產品)輸華“閘門”已然重啟,值得審視。
         
          匯易來自海關統計數據顯示,今年11月份我國大豆進口量827.8萬噸,環比10月618.1萬噸進口量增加209.7萬噸,或增幅33.92%,同比去年538.4萬噸增加289.4萬噸,或增幅53.75%;1-11月進口總量7,896.9萬噸,同比去年8,233.60萬噸下降336.7萬噸,降幅4.08%。
          美國農業部(USDA)發布的出口檢驗周報顯示,近一周里美國大豆出口檢驗量下滑,但是繼續高于去年同期水平。截至2019年12月5日的一周,美國大豆出口檢驗量為1,327,042噸,略低于前一周的1,575,749噸,明顯高于去年同期的926,600噸(同比增幅43.22%)。迄今為止,2019/20年度(始于9月1日)美國大豆出口檢驗總量為17,298,212噸,上年同期14,185,018噸,同比增長21.9%。USDA在今年11月份供需報告里預測,2019/20年度美國大豆出口為17.75億蒲(相當于4,831萬噸),和上月預測持平,比2018/19年度僅增長1.5%。
          JCI視角解讀:我國進口油、籽市場對外依存度較高,其中大豆供應至少80%來自于進口渠道,棕櫚油更是100%的“舶來品”,加之全球最重要的農產品、工業品等大宗商品交易均集中在美國,定價權長期旁落造成我國進口廠商面臨的挑戰不斷,F階段而言,11月進口大豆到港“井噴”反映出地緣題材仍然占據主導地位,對近期國產豆粕價格走勢造成沖擊。
          如前文所述,近期美國對中國(大陸地區)裝運830,783噸大豆,相當于12艘巴拿馬型號貨輪裝運的大豆數量,有外媒解讀“中方正在履約采購美國大豆”,主要基于美方繼續對進口中國商品加征關稅采取豁免措施,中方一如既往地做出對等的回應。截止至本周二(12月10日),美國大豆期貨市場驚現久違的“六連陽”單邊漲勢,主要因為全球關注中美貿易磋商的實質性結果能否落實到文本協議上來。對于中美兩國達成第一期貿易協議仍然持樂觀預期。
          值得一提的是,今年春節時間較常年同期明顯偏早,公歷年度2020年1月24日就是中國農歷春節的大年三十。按照往常節前備貨提前三周或一個月來看,目前我國飼料、養殖行業對豆粕等蛋白原料的采購已經進入高峰期,若進口大豆采購成本跟隨CBOT大豆持續走高,每次下跌都是動態補庫的機會。此外,匯易網大數據中心的市場跟蹤資訊顯示,本周期間,隨著11月我國進口大豆到港數量的超預期增長,各地壓榨油廠跟盤議價銷售的意愿有所增強,大商所(DCE)豆粕期貨從年內最高點——3086元,已經震蕩回調至近期的2702元/噸,此輪“;仡^”下探幅度達到384元/噸,約合14.21%的降幅。
          綜上所述,隨著中美貿易磋商保持循序漸進、穩中向好的態勢,尤其是進口大豆到港增量的意外“空降”,共同對節前我國豆粕市場造成回調阻力,地緣題材令我國榨油廠、飼料廠和投資者感到忐忑。值得注意的是,JCI市場跟蹤訊息顯示,華南地區部分加工企業悄然報出“負基差”(春節之后,即明年2、3月),疊加美國基金連續5周“加持”在CBOT大豆期貨期權上的凈空頭寸,至少從現象級別而言有助于我們把握當前中美關系的基本走向?傊,無論中短期入市策略抑或是中長期營銷戰略,風控警鐘仍應長鳴、多元策略保駕護航。
         
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        (作者:中國匯易網) 文章來源:中國匯易網
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