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        豆粕需求將逐步釋放

        http://www.run2golden.com/sbm/ 更新時間:2020-02-11 09:55:22 豆粕論壇 發表評論

          在上篇文章中,中國糧油信息網分析師張寧曾經提到了國內生豬養殖規模在2020年將得到逐步放大。豆粕的需求也將形成前低后高的狀態。那現在我們依然持有這個觀點,今天作者將繼續為大家解讀2020年度豆粕需求的發展態勢。
          前段時間湖北省家禽業協會分別向中國儲備糧管理集團有限公司和中糧集團有限公司發出緊急求援函“希望兩家公司對口支援湖北省18000噸玉米和12000噸豆粕,支援渡過難關”。中儲糧集團公司關注到湖北省家禽協會的緊急求援函后,第一時間安排中儲糧油脂公司重點關注并跟進。中儲糧油脂公司及時召開視頻會議,就豆粕生產、物流運輸等工作進行緊急部署。為了做好豆粕保供穩市的作用,鎮江基地2月1日就提前恢復生產,2月3日已經全部復工。復工后日加工大豆能力達9200噸,可出產豆粕7300噸。鎮江基地利用自主研發的豆粕裝車機器,開通7條裝車線緊急發運豆粕。據了解,近期中儲糧油脂公司已先后向湖北發運4船豆粕,累計8135噸,其中前兩船3600噸豆粕已先后于1月24日、2月3日運抵湖北陽邏和沙市碼頭待卸。2月3日又緊急將計劃發往重慶的一船2735噸豆粕調往湖北,預計將于2月9日運抵。此外,另有一船1800噸豆粕也于2月5日發往湖北。這直接緩解了湖北省目前面臨的豆粕飼料緊缺的難題。
          而國內豆粕的需求增長,才剛剛開始。在新型冠狀病毒帶來的疫情恐慌中,市場似乎忘記了非洲豬瘟的問題并沒有得到完整的解決。已經蔓延兩年時間的非洲豬瘟的這個陰云仍然籠罩在國內生豬養殖戶的頭上。目前國內的養殖業并未完全從非洲豬瘟的肆虐中得到恢復。而且部分地區再次爆發了禽流感,使得國內養殖業面臨著雪上加霜的態勢,養殖業對于豆粕需求仍然非常嚴峻。按照鐘教授的邏輯,目前國內新型冠狀病毒的發展并未達到頂峰。這使得我們對于疫情控制的時間從一季度末,延遲到二季度中旬。一旦疫情得到控制,國內養殖業將迅速得到復蘇,到時候下游的需求將會出現大幅上升,因此我們依然認為新型冠狀病毒對于豆粕市場的影響是短期的。假如禽流感沒有得到有效的控制,未來禽類價格也將出現大幅上升,這將刺激市場對于豆粕需求的增長。
          生豬方面,目前國內生豬養殖利潤在歷史上都是出于高位的,而養殖業的補欄熱情也是非常高的,所以2020年度國內生豬存欄或將較去年出現大幅增長。這在作者上一篇豆粕文章中已經提到過了,就不再次過多贅述了。這也是豆粕需求增長的一個顯著的理由。
          目前國內油廠豆粕庫存整體處于一個較低的位置(加一個統計到本周豆粕的庫存總量數據會更好)。目前由于疫情原因,導致運輸不暢。部分油廠庫存過低,無貨可提。造成了近期豆粕現貨價格出現了大幅上漲。隨著中美貿易關系健康穩定的發展,我國與2月14日再次調整部分進口商品關稅。使得未來大量美豆可以順利的進入到國內來,加之南美天氣較好,南美大豆極有可能迎來豐收。且USDA報告顯示美豆產量與歷史平均水平相同。未來國內大豆供應很可能非常充足。使得未來豆粕現貨價格上漲空間有限,這也是本周豆粕期貨主力合約及豆粕現貨走勢的一種體現。
          綜上所述,我們對于國內豆粕2020年度需求及價格的判斷是:一季度及二季度前半部分國內豆粕需求平穩,價格也將走出平穩態勢。而二季度末三季度四季度國內豆粕需求會出現較大幅度上升。由于去年油廠出售了大量的遠期頭寸,導致現貨價格不會出現大幅上揚。從地域上看,目前北方肉價較高,說明生豬缺欄較大。前期南方豆粕需求可能會較多,隨著時間的推移北方的豆粕需求會慢慢增長上來。
         
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        (作者:張寧) 文章來源:中國糧油信息網
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