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        美豆重拾破九“升調”,我國廠商如何踏準交易“鼓點”?

        http://www.run2golden.com/sbm/ 更新時間:2020-02-21 09:23:11 豆粕論壇 發表評論

         。2月19日)正值我國農歷二十四個節氣的第二個——“雨水(Rain)”,意味著降雨開始、雨量漸增,俗話說“春雨貴如油”,適宜的降水對農作物的生長很重要。隨著中央政府有關部門三令五申的強調,在湖北重災區以外的。▍^)不允許“硬核”封堵交通運輸,阻礙重要物資輸送的渠道,簡言之“封路”不能“斷路”,我國大部分地區農耕活動、生產復工開始有條不紊的進行。匯易網注意到,以飼料產業為例,官方發布最新的統計數據顯示全國飼料企業開工率已經接近七成,雖然略低于去年同期水平,但是較春節期間“以鄰為壑”的“靜止”狀態已經大為改觀。與此同時,對于節后復產、復工秩序恢復之后,我國糧油、飼料和養殖企業同樣關注著大宗飼料原料現貨及其衍生品市場的動向,尤其是CBOT大豆。
         
          Part1:中國需求超越新冠疫情影響,近期美豆合約蓄勢尋突破
         
          2020年2月6日國務院關稅稅則委員會發布公告,調整對原產于美國的部分進口商品加征關稅措施:自本月14日13時01分起,隸屬于2019年8月23日公布的對美商品加稅附件清單一的第三部分、所列64個稅目商品的黃大豆,進口關稅稅率則將從5%下調至2.5%,合計關稅為30.5%(注意:美國對華1,200億商品關稅的減免同日生效)。如是,意味著中美兩國在今年1月達成的第一階段經貿協議進入履約期。2月14日美國貿易代表辦公室發布公告,宣布成立“雙邊評估及爭端解決辦公室”,并設立熱線電話讓公眾投訴協議執行情況。
         
          參圖表1可見,2020年2月美盤CBOT大豆期貨盤面重拾升勢,幾乎與武漢NCP(新冠肺炎)疫情的峰值、拐點“同呼吸+共命運”。較之2月3日的年內低點——868.6美分/蒲式耳,美豆主力合約已經累計反彈31美分,約合3.56%的周度漲幅?傊,對于今年全年而言,疫情影響力只是短暫的,不會改變中國經濟向好的大趨勢,也不會撼動中美景貿易協議的生效與執行,而巴西豆農更無視雷亞爾斷崖式的超級貶值,繼續加快對華大豆銷售進度……基于芝加哥期貨交易所(CBOT)作為大豆等糧食全球定價的中心地位,隨著我國進口大豆等農產品增量點價需求的釋放,不排除美豆合約最終升破九美元心理關口的可能性。
         
          Part2:我國豆粕期貨期權多空分歧
         
          匯易網視角解讀:來自JCI大數據中心的統計訊息顯示,今年3月中旬之前我國進口大豆總體供應仍偏緊,主要基于1月份預計到港750萬噸,其中約有110萬噸延遲至2月份,而2月份到港量相應增至550-560萬噸,3月份估值在400萬噸附近。究其主要原因:
         
          1)擔心中美貿易協議中國承諾采購美豆沖擊巴西對華出口——搶份額;
         
          2)雷亞爾貶值,其國內價格大漲,農民認為當前大豆價格良好——搶反彈;
         
          3)巴西本國經濟的現狀,市場認為雷亞爾貶值基本已到頂部——搶匯率;
         
          4)新冠肺疫擔憂,鐵礦石等大宗商品出口疲軟,而目前為巴西大豆出口的窗口期;
         
          5)貨幣疲軟增加了肥料進口成本,今年的巴西生產成本已經是歷史新高;
         
          6)美國從發展中國家中移除巴西,限制其貿易特殊優惠……
         
          其他方面:隨著近期我國各省市政府先后啟動重大突發公共衛生事件一級響應,對國內餐飲行業造成嚴重的沖擊影響(后期隨著疫情解除、經濟活動回暖仍可能補缺,但需要較長的時間)。2月18日下午國務院聯防聯控機制召開的新聞發布會上,官方數據顯示,截至前日,全國97,11家飼料企業,已經有6,384家開工復產,開工率66%。仍低于常年開工率——超過90%。飼料的量是夠的,大宗原料玉米、豆粕總量夠,只要交通問題解決,慢慢就會恢復正常……下一步,農業農村部將下大力氣推進解決飼料行業面臨的新問題,促進飼料加工企業全面復工復產,保障養殖企業飼料不斷供。與此同時,農業農村部會同國家發改委、交通運輸部、公安部等相關部門連續出臺了4個針對性文件,明確不得攔截仔畜雛禽及種畜禽運輸車輛、不得攔截飼料運輸車輛等……目前強制停工停產,省際之間運輸不暢,大宗原料嚴重短缺等問題基本得到解決,“一些大型飼料企業基本已經恢復了正常”。
         
          綜上所述,匯易網資訊認為,對于短期市場而言,進口大豆到港供應相對偏緊、國內飼料企業提貨備貨積極,使得基本面偏緊提供支撐動能,也令國產豆粕現貨、期貨價格節后先抑后揚,而目前標的合約為連盤豆粕2005期貨的期權價格同樣分化,淺虛值的看漲期權費與看跌期權費均在年內高位運行,表明多數投資者不認為后市國內豆粕價格持續窄幅盤整。
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        (作者:佚名) 文章來源:中國匯易
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